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【央视新闻客户端】
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近日，但斌执掌的东方港湾海外基金向美国证监会（SEC）提供了2025年四季度的13F文件 ，其美股的最新持仓情况浮出水面 。
截至2025年末 ，东方港湾海外基金清仓了阿里巴巴、奈飞（Netflix）、Coinbase等7只股票，持仓标的锐减至10只 。期末管理规模约为13.16亿美元 ，折合人民币约91亿元 ，较去年三季度末的12.92亿美元小幅增长。
去年四季度，但斌的调仓动作颇为显著，持仓进一步向科技巨头集中 ，尤其是大幅加仓谷歌 ，一举成为其第一大重仓股 。
大幅调仓，多只个股被清仓
从持仓数量来看 ，截至2025年末 ，东方港湾美股组合共涵盖10只标的，集中度明显提升 。四季度 ，但斌对美股持仓进行了大幅调整 ，先后清仓了阿里巴巴 、Coinbase 、奈飞、Astera Labs 、BitMine Immersion Technologies 、博通以及台积电等多只股票。
上述被清仓标的横跨加密资产、内容平台 、半导体及算力相关领域，显示东方港湾进一步收敛战线 、提升组合集中度和进攻性。
其中 ，阿里巴巴是其去年三季度新买入的股票 ，共买入22.1万股，占组合比重为3.06% ，期末持股市值为3950万美元 。
彼时 ，但斌认为，这几年国内互联网巨头距离全球巨头的差距是越来越大，需要奋力直追 ，而且能创历史新高 ，非常有意义 。他以阿里巴巴为例，其市值曾与美国互联网巨头较为接近 ，但如今市值仅为亚马逊的15.25%。不过 ，仅一个季度，但斌就清仓了阿里巴巴 。
此外 ，两家加密资产公司Coinbase、BitMine Immersion Technologies ，均被但斌清仓，这两家公司在去年四季度分别大跌33% 、48% 。
谷歌跃居第一 ，英伟达退居其后
值得注意的是 ，去年四季度，但斌没有新买入任何一只股票 ，而是将资金几乎全押注在谷歌上。
数据显示 ，去年四季度，谷歌取代英伟达，成为东方港湾的第一大重仓股 。截至年末 ，其谷歌持仓市值约为4.06亿美元 ，占美股持仓总规模的约31%，显著高于英伟达约18%的权重 ，期末持股数量为129.35万股 。
具体来看 ，东方港湾在去年四季度对谷歌大幅加仓，增持幅度达40.55%；同时 ，谷歌股价在当季上涨近29%。相比之下 ，英伟达虽然仍是核心配置，但权重明显下降 。
不仅大举买入谷歌的股票 ，但斌还大幅加仓了二倍做多谷歌的ETF（GGLL） ，加仓幅度高达117.61%，通过杠杆进一步提升谷歌的仓位 。
从前十大重仓股构成来看 ，东方港湾的美股组合几乎被科技龙头“包围”。除谷歌 、英伟达外 ，微软、苹果 、Meta 、特斯拉、亚马逊等悉数在列 。
值得注意的是，东方港湾还通过杠杆型ETF进一步放大对科技板块的风险敞口 。其中，三倍做多纳斯达克100指数ETF（TQQQ）和三倍做多FANG+指数ETN（FNGU）分别位列第三、第四大持仓。
聚焦科技巨头 ，加码AI核心
排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示 ，东方港湾这一持仓结构背后体现了以下核心逻辑：首先，东方港湾持续看好人工智能的长期发展趋势 ，在此背景下 ，其持仓重心从以英伟达为代表的算力硬件层，逐步向具备AI生态与商业化落地能力的平台型公司如谷歌倾斜。谷歌在AI技术积累与应用场景方面的优势被视为更具确定性的增长动力 。
其次 ，通过配置杠杆ETF放大科技板块的整体弹性 ，并清仓边缘标的以提升组合的集中度与进攻性，整体策略契合其“聚焦科技巨头 、加码AI核心 ”的投资思路 。
在近日发布的年度策略中 ，东方港湾表示 ，在过去二十年的互联网时代里，除了收入增长 ，标普500的整体利润率也提升了不止一倍 ，这个趋势在AI时代还会延续。与此同时，AI应用的算力需求空间巨大，容得下英伟达GPU与谷歌TPU共同分得蛋糕 。因此 ，我们要在AI技术带来的变革中寻找机会 。
展望未来 ，但斌指出，放眼全球 ，人工智能仍是当前最具颠覆性的产业机遇。他判断 ，未来五到十年，AI将持续推动技术革命与财富创造 ，并在医疗 、寿命延长、自动驾驶等多个领域实现深远落地 。这不仅是技术的跃升 ，更是人类生存境遇的重塑 。
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